Echo und Attio.

• Ein Echo-Workspace mit einem kostenpflichtigen Tarif (Starter, Growth oder Pro). Leads, E-Mail-Kampagnen und Antworten sind in Growth und Pro enthalten; Attio-Deals werden in jedem Tarif angezeigt.
• Sie sind Eigentümer des Echo-Workspace. Nur Sie können Attio verbinden oder die Verbindung trennen.
• Ein Attio-Workspace, in dem Apps installiert werden können.

1. 1Öffnen Sie in Echo Einstellungen → Verbindungen und suchen Sie Attio.
2. 2Auf „Attio verbinden“ klicken.
3. 3Melden Sie sich bei Attio an und prüfen Sie, welche Berechtigungen Echo erhält. Wählen Sie Ihren Attio-Workspace aus und erlauben Sie den Zugriff.
4. 4Zurück in Echo sehen Sie, dass Attio verbunden ist. Echo ergänzt das Personenobjekt um drei Attribute. Die erste Synchronisierung beginnt sofort.

• Personendatensätze: Jeder Lead in Echo (aus Echo-Leadformularen, E-Mail-Kampagnen, einem HubSpot-Import oder von Ihrem Team hinzugefügt) wird in Attio zu einem Personendatensatz. Die Zuordnung erfolgt per E-Mail-Adresse, damit keine Duplikate entstehen. Wenn Echo den Namen kennt, wird er ergänzt. Ein in Attio vorhandener Name wird nie gelöscht.
• Drei Textattribute für Personen, die Echo beim Verbinden hinzufügt: „Echo campaign“ (die E-Mail-Kampagne der Person), „Echo status“ (Lead, Versand läuft, geantwortet, abgeschlossen, abgemeldet …) und „Echo consent“ (wann und wie die Person dem E-Mail-Empfang zugestimmt hat).
• Notizen: Jede Antwort auf eine Echo-E-Mail wird bei der Person als Notiz mit dem Betreff und dem Titel „Antwort auf eine Echo-E-Mail“ gespeichert. Automatische Antworten wie Abwesenheitsnotizen werden ausgelassen.
• Nur Leads, die sich seit der letzten Synchronisierung geändert haben, werden erneut übertragen.

• In den letzten 13 Monaten erstellte Deals: Name, Wert, Phase und ob sie gewonnen oder verloren wurden (anhand des Phasennamens, etwa Attios Standardphasen „Won 🎉“ und „Lost“).
• Sie erscheinen auf der Performance-Seite von Echo unter „Pipeline und Umsatz“. Ein Deal mit einer zugeordneten Person, die ein Echo-Lead ist, zählt als Deal aus Echo-Leads und wird der Kampagne dieses Leads zugeordnet. So steht die Pipeline jeder Kampagne neben ihren Besuchen und Leads.

• Unternehmensbesuche: „Zu Attio hinzufügen“ findet ein Unternehmen, das Ihre Website besucht hat, anhand seiner Domain in Attio oder legt es an. Dazu kommt eine Notiz über die Besuche und aufgerufenen Seiten.
• Zielkunden: Beim Hinzufügen von Konten „Aus Attio“ werden Ihre Unternehmen aus Attio abgerufen. So können Sie auswählen, bei welchen Echo nach Kaufsignalen sucht.
• Playbooks: Ein hinzugefügter Schritt kann eine Person in Attio anlegen oder aktualisieren oder eine Attio-Aufgabe erstellen (zum Beispiel „Mayas Antwort beantworten“). Die Aufgabe ist mit der Person verknüpft und hat ein Fälligkeitsdatum.

Direkt nach dem Verbinden, einmal täglich und jedes Mal, wenn Sie unter Einstellungen → Verbindungen → Attio auf „Jetzt synchronisieren“ klicken. Dort sehen Sie auch den Attio-Workspace, die letzte Synchronisierung und die Anzahl verknüpfter Personendatensätze und Deals.

1. 1Öffnen Sie in Echo Einstellungen → Verbindungen → Attio und klicken Sie auf „Verbindung trennen“. Echo beendet die Synchronisierung, entfernt die Verbindung und löscht die importierten Attio-Deals.
2. 2Um Echo auch in Attio den Zugriff zu entziehen, deinstallieren Sie die App in Attio (Workspace-Einstellungen → Apps). Schon die Deinstallation beendet den Zugriff von Echo.
3. 3Echo löscht niemals etwas in Attio: Erstellte Personendatensätze, Attribute und Notizen bleiben erhalten.

record_permission:read-write

Personeneinträge erstellen und aktualisieren, Deals lesen und Unternehmen suchen oder anlegen, wenn Sie auf „Zu Attio hinzufügen“ klicken.

object_configuration:read-write

Beim Verbinden einmalig die drei Textattribute von Echo zum Personenobjekt hinzufügen.

note:read-write

Antworten auf Echo-E-Mails und Website-Besuche eines Unternehmens als Notizen hinzufügen.

task:read-write

Erstellt eine Aufgabe, wenn ein Playbook den Schritt „CRM-Aufgabe erstellen“ für Attio enthält.

user_management:read

Attio benötigt diese Berechtigung, um Aufgaben zu erstellen. Echo liest damit keine weiteren Daten: Mitglieder Ihres Workspace werden weder aufgelistet noch gespeichert oder angezeigt.