Integraciones
Echo y Attio.
Mantén Attio al día con tu marketing sin hacerlo a mano. Cada lead que recoge Echo se convierte en un contacto en Attio, cada respuesta a un correo de Echo queda como nota en ese contacto y tus oportunidades de Attio vuelven a Echo. Así ves qué campañas generan oportunidades de venta, no solo clics.
Antes de empezar
- Un espacio de trabajo de Echo con un plan de pago (Starter, Growth o Pro). Los leads, las campañas de correo y las respuestas forman parte de Growth y Pro; los negocios de Attio aparecen en todos los planes.
- Eres el propietario del espacio de trabajo de Echo. Solo el propietario puede conectar o desconectar Attio.
- Un espacio de trabajo de Attio en el que puedas instalar aplicaciones.
Conectar Attio
- En Echo, abre Configuración → Conexiones y busca Attio.
- Haz clic en «Connect Attio».
- Attio te pide que inicies sesión y te muestra qué podrá hacer Echo. Elige tu espacio de trabajo de Attio y haz clic para permitir el acceso.
- Vuelves a Echo, donde aparece que Attio está conectado. Echo añade sus tres atributos al objeto de personas y la primera sincronización comienza de inmediato.
De Echo a Attio
- Registros de personas: cada contacto potencial en Echo (de los formularios de Echo, campañas de correo electrónico, una importación de HubSpot o añadido por tu equipo) se convierte en un registro de persona en Attio, vinculado por correo electrónico para evitar duplicados. Si Echo conoce su nombre, lo añade; nunca borra un nombre que ya esté en Attio.
- Tres atributos de texto en el objeto de personas, añadidos por Echo al conectarlo: «Echo campaign» (la campaña de correo en la que está la persona), «Echo status» (lead, enviando, respondió, finalizado, canceló la suscripción…) y «Echo consent» (cuándo y cómo aceptó la persona recibir correos).
- Notas: cada respuesta a un correo de Echo se añade como nota al contacto, con el título «Respuesta a un correo de Echo» y el asunto. Se excluyen las respuestas automáticas, como los mensajes de ausencia.
- Solo se vuelven a registrar los leads que cambiaron desde la última sincronización.
De Attio a Echo
- Oportunidades creadas en los últimos 13 meses: nombre, valor, etapa y si se ganaron o perdieron (según el nombre de la etapa, como «Won 🎉» y «Lost», las opciones predeterminadas de Attio).
- Aparecen en la página de Rendimiento de Echo, en «Pipeline e ingresos». Si una oportunidad tiene asociada una persona que es un lead de Echo, cuenta como oportunidad procedente de leads de Echo y se atribuye a la campaña de ese lead. Así, el pipeline de cada campaña aparece junto a sus visitas y leads.
Solo cuando tú lo pidas
- Empresas visitantes: «Añadir a Attio» en una empresa que visitó tu sitio web la busca en Attio por su dominio (o la crea) y añade una nota sobre sus visitas y las páginas que consultó.
- Cuentas objetivo: añadir cuentas «Desde Attio» consulta las empresas de Attio para que elijas cuáles debe vigilar Echo en busca de señales de compra.
- Playbooks: un paso que añadas puede crear o actualizar una persona en Attio, o crear una tarea de Attio (por ejemplo, «Responder a Maya») vinculada a esa persona, con una fecha de vencimiento.
Cuando se sincroniza
Justo después de conectar, una vez al día y cada vez que haces clic en «Sincronizar ahora» en Configuración → Conexiones → Attio. Ahí también puedes ver el espacio de trabajo de Attio, la última sincronización y cuántos registros de personas y oportunidades están vinculados.
Desconectar
- En Echo, abre Configuración → Conexiones → Attio y haz clic en «Desconectar». Echo deja de sincronizar, elimina la conexión y borra los acuerdos de Attio que importó.
- Para quitarle a Echo el acceso en Attio, desinstala también la aplicación en Attio (Configuración del espacio de trabajo → Aplicaciones). Desinstalarla también detiene por sí solo el acceso de Echo.
- Echo nunca elimina nada de Attio: los registros de personas, atributos y notas que creó permanecen allí.
Permisos
Qué datos pide Echo a Attio cuando lo conectas y por qué.
record_permission:read-write- Crea y actualiza registros de personas, consulta oportunidades y busca o crea empresas al hacer clic en «Añadir a Attio».
object_configuration:read-write- Añade los tres atributos de texto de Echo al objeto de personas una sola vez, al conectar.
note:read-write- Añade las respuestas a los correos de Echo y las visitas al sitio web de una empresa como notas.
task:read-write- Crea una tarea cuando una guía incluya el paso «Crear una tarea en el CRM» para Attio.
user_management:read- Attio lo exige para crear tareas. Echo no usa este permiso para leer nada más: no consulta, guarda ni muestra los miembros de tu espacio de trabajo.