Echo et Attio.

• Un espace de travail Echo avec une offre payante (Starter, Growth ou Pro). Les prospects, les campagnes e-mail et les réponses sont inclus dans Growth et Pro ; les opportunités Attio s'affichent avec toutes les offres.
• Vous êtes propriétaire de l’espace de travail Echo. Seul le propriétaire peut connecter ou déconnecter Attio.
• Un espace de travail Attio dans lequel vous pouvez installer des applications.

1. 1Dans Echo, ouvrez Paramètres → Connexions et cherchez Attio.
2. 2Cliquez sur « Connect Attio ».
3. 3Attio vous demande de vous connecter et vous montre ce qu'Echo peut faire. Choisissez votre espace de travail Attio et autorisez l'accès.
4. 4De retour dans Echo, vous voyez qu'Attio est connecté. Echo ajoute ses trois attributs aux fiches des personnes et la première synchronisation démarre aussitôt.

• Fiches de personnes : chaque prospect dans Echo (issu des formulaires de prospection d'Echo, de campagnes e-mail, d'un import HubSpot ou ajouté par votre équipe) devient une fiche dans Attio, associée par adresse e-mail pour éviter les doublons. Si Echo connaît le nom de la personne, il l'ajoute ; un nom déjà présent dans Attio n'est jamais effacé.
• Trois attributs textuels sur l’objet « personne », ajoutés par Echo lors de la connexion : « Echo campaign » (la campagne e-mail à laquelle la personne appartient), « Echo status » (prospect, en cours d’envoi, a répondu, terminé, désabonné…) et « Echo consent » (quand et comment la personne a accepté de recevoir des e-mails).
• Notes : chaque réponse à un e-mail d'Echo est ajoutée comme note à la fiche de la personne, sous le titre « Réponse à un e-mail d'Echo », avec l'objet du message. Les réponses automatiques, comme les messages d'absence, sont exclues.
• Seuls les prospects modifiés depuis la dernière synchronisation sont réécrits.

• Opportunités créées au cours des 13 derniers mois : nom, valeur, étape et statut gagné ou perdu (déduit du nom de l'étape, comme les étapes par défaut « Won 🎉 » et « Lost » d'Attio).
• Ils apparaissent sur la page Performances d’Echo, sous « Pipeline et revenus ». Une opportunité associée à une personne qui est un prospect Echo est comptabilisée comme issue des prospects Echo, avec la campagne de ce prospect. Le pipeline de chaque campagne apparaît ainsi à côté de ses visites et de ses prospects.

• Entreprises visiteuses : cliquer sur « Ajouter à Attio » pour une entreprise qui a visité votre site web la recherche dans Attio à partir de son domaine (ou la crée), puis ajoute une note sur ses visites et les pages consultées.
• Comptes cibles : l'ajout de comptes « Depuis Attio » permet de consulter vos entreprises dans Attio et de choisir celles dont Echo surveille les signaux d'achat.
• Scénarios : une étape que vous ajoutez peut créer ou mettre à jour une personne dans Attio, ou créer une tâche Attio (par exemple « Répondre à Maya ») liée à cette personne, avec une date d'échéance.

Juste après la connexion, une fois par jour et chaque fois que vous cliquez sur « Synchroniser maintenant » dans Paramètres → Connexions → Attio. Vous y verrez aussi l'espace de travail Attio, la dernière synchronisation et le nombre de fiches de personnes et d'opportunités associées.

1. 1Dans Echo, ouvrez Paramètres → Connexions → Attio et cliquez sur « Déconnecter ». Echo arrête la synchronisation, supprime la connexion et efface les opportunités importées depuis Attio.
2. 2Pour retirer aussi l’accès d’Echo dans Attio, désinstallez l’application dans Attio (Paramètres de l’espace de travail → Applications). La désinstallation seule met également fin à l’accès d’Echo.
3. 3Echo ne supprime jamais rien dans Attio : les fiches de contacts, les attributs et les notes qu'il y a ajoutés y restent.

record_permission:read-write

Créez et mettez à jour des fiches de contacts, consultez les opportunités et trouvez ou créez des entreprises en cliquant sur « Ajouter à Attio ».

object_configuration:read-write

Ajoutez une seule fois les trois attributs textuels d'Echo à l'objet « personnes » lors de la connexion.

note:read-write

Ajoutez les réponses aux e-mails d'Echo et les visites du site web d'une entreprise sous forme de notes.

task:read-write

Créez une tâche lorsqu'un scénario comprend une étape « Créer une tâche CRM » pour Attio.

user_management:read

Attio exige cette autorisation pour créer des tâches. Echo ne l'utilise pour rien d'autre : il ne consulte, ne stocke ni n'affiche les membres de votre espace de travail.