始める前に
- 有料プラン（Starter、Growth、Pro）のEchoワークスペース。リード、メールキャンペーン、返信はGrowthとProで利用でき、Attioの商談はすべてのプランで表示されます。
- あなたはEchoワークスペースの所有者です。Attioの接続と解除は所有者のみが行えます。
- アプリをインストールできるAttioワークスペース。
Attioを接続
- Echoで設定 → 接続を開き、Attioを探します。
- 「Attioに接続」をクリックしてください。
- Attioでログインし、Echoに許可する操作を確認します。Attioのワークスペースを選び、アクセスを許可してください。
- Echoに戻ると、Attioの接続が表示されます。Echoが3つの属性を人物オブジェクトに追加し、最初の同期がすぐに始まります。
EchoからAttioへ
- 人物レコード：Echo内のすべてのリード（Echoのリードフォーム、メールキャンペーン、HubSpotからのインポート、チームによる追加）は、Attioの人物レコードになります。メールアドレスで照合するため重複しません。Echoが名前を把握している場合は追加しますが、Attioに登録済みの名前は削除しません。
- 人のオブジェクトに追加される3つのテキスト属性です。接続時にEchoが追加します。「Echo campaign」（その人が対象のメールキャンペーン）、「Echo status」（リード、送信中、返信済み、完了、配信停止など）、「Echo consent」（メール受信に同意した日時と方法）です。
- メモ：Echoからのメールへの返信はすべて、件名とともに「Echoのメールへの返信」というタイトルで該当する人物のメモに追加されます。不在通知などの自動返信は除外されます。
- 前回の同期以降に変更されたリードだけを再度書き込みます。
AttioからEchoへ
- 過去13か月に作成された商談: 名前、金額、ステージ、受注・失注の状況（Attioのデフォルトの「Won 🎉」「Lost」など、ステージ名から判定）。
- Echoのパフォーマンスページの「商談と売上」に表示されます。Echoのリードに紐づく商談は、そのリードのキャンペーンに由来する商談として集計され、各キャンペーンの訪問数やリード数と並んで表示されます。
依頼したときだけ
- 訪問企業: ウェブサイトを訪れた企業で「Attioに追加」を選ぶと、ドメインからAttio内の企業を検索し、なければ作成して、訪問履歴と閲覧ページをメモに追加します。
- ターゲット企業：「Attioから」企業を追加すると、Attioの企業情報を読み込み、Echoが購買シグナルを監視する企業を選べます。
- プレイブック：追加したステップで、Attioの人物を作成・更新したり、その人物に紐づく期限付きのAttioタスク（例：「Mayaの返信に回答する」）を作成したりできます。
同期されたとき
連携直後、1日1回、および設定 → 接続 → Attioの「今すぐ同期」をクリックしたときに同期します。同じ画面でAttioのワークスペース、最終同期日時、連携された人物レコードと商談の件数を確認できます。
接続を解除
- Echoで設定 → 接続 → Attioを開き、「接続解除」をクリックします。Echoは同期を停止し、接続情報とインポートしたAttioの商談を削除します。
- Attio側でもEchoのアクセスを削除するには、Attioでアプリをアンインストールしてください（ワークスペース設定 → アプリ）。アンインストールだけでもEchoのアクセスは停止します。
- EchoがAttioのデータを削除することはありません。Echoが作成した人物レコード、属性、メモはそのまま残ります。
権限
連携時にEchoがAttioに求める情報と、その理由。
record_permission:read-write- 「Attioに追加」をクリックすると、人物レコードの作成・更新、商談の確認、企業の検索・作成ができます。
object_configuration:read-write- 接続時に、Echoの3つのテキスト属性をpeopleオブジェクトに一度追加します。
note:read-write- Echoのメールへの返信と、企業によるウェブサイト訪問をメモとして追加します。
task:read-write- プレイブックにAttio向けの「CRMタスクを作成」ステップがある場合、タスクを作成します。
user_management:read- Attioでタスクを作成するために必要です。Echoはこの権限を使ってほかの情報を読み取りません。ワークスペースのメンバーを一覧表示、保存、表示することもありません。