Integrações
Echo e Attio.
Mantenha o Attio atualizado com seu marketing sem fazer isso manualmente. Cada lead captado pelo Echo vira um registro de pessoa no Attio, cada resposta a um e-mail do Echo aparece como nota nesse registro, e seus negócios no Attio voltam para o Echo. Assim, você vê quais campanhas geram oportunidades de venda, não só cliques.
Antes de começar
- Um espaço de trabalho no Echo em um plano pago (Starter, Growth ou Pro). Leads, campanhas de e-mail e respostas fazem parte dos planos Growth e Pro; negócios do Attio aparecem em todos os planos.
- Você é o proprietário do espaço de trabalho do Echo. Só o proprietário pode conectar ou desconectar o Attio.
- Um espaço de trabalho no Attio onde você possa instalar aplicativos.
Conectar Attio
- No Echo, abra Configurações → Conexões e encontre o Attio.
- Clique em “Conectar Attio”.
- O Attio pede que você entre na sua conta e mostra o que o Echo poderá fazer. Escolha seu espaço de trabalho no Attio e autorize o acesso.
- Você volta ao Echo, que confirma a conexão com Attio. Echo adiciona seus três atributos ao objeto de pessoas, e a primeira sincronização começa na hora.
Do Echo para Attio
- Registros de pessoas: cada lead no Echo (vindo dos formulários de lead do Echo, de campanhas de e-mail, de uma importação do HubSpot ou adicionado pela sua equipe) vira um registro de pessoa no Attio, associado pelo endereço de e-mail para evitar duplicatas. Quando o Echo sabe o nome da pessoa, ele o adiciona; um nome que já está no Attio nunca é apagado.
- Três atributos de texto no objeto de pessoas, adicionados pelo Echo quando você conecta: “Echo campaign” (a campanha de e-mail da pessoa), “Echo status” (lead, enviando, respondeu, concluído, cancelou a inscrição…) e “Echo consent” (quando e como a pessoa concordou em receber e-mails).
- Notas: toda resposta a um e-mail do Echo é adicionada como nota ao contato, com o título “Resposta a um e-mail do Echo” e o assunto. Respostas automáticas, como avisos de ausência, ficam de fora.
- Só os leads alterados desde a última sincronização são gravados novamente.
Do Attio para Echo
- Negócios criados nos últimos 13 meses: nome, valor, etapa e se foram ganhos ou perdidos (com base no nome da etapa, como os padrões “Won 🎉” e “Lost” do Attio).
- Eles aparecem na página de Desempenho do Echo, em “Pipeline e receita”. Se a pessoa associada a uma oportunidade é um lead do Echo, ela conta como uma oportunidade vinda de leads do Echo, vinculada à campanha desse lead. Assim, o pipeline de cada campanha aparece ao lado das visitas e dos leads.
Só quando você pedir
- Empresas visitantes: “Adicionar ao Attio” em uma empresa que visitou seu site busca a empresa no Attio pelo domínio (ou a cria) e adiciona uma nota com as visitas e páginas acessadas.
- Contas-alvo: adicionar contas "Do Attio" consulta as empresas no seu Attio para você escolher quais o Echo monitora em busca de sinais de compra.
- Playbooks: uma etapa adicionada por você pode criar ou atualizar uma pessoa no Attio ou criar uma tarefa no Attio (por exemplo, “Responder à Maya”) vinculada à pessoa, com prazo definido.
Quando sincroniza
Logo após a conexão, uma vez por dia e sempre que você clicar em “Sincronizar agora” em Configurações → Conexões → Attio. Nessa mesma área, você vê o espaço de trabalho da Attio, a última sincronização e quantos registros de pessoas e negócios estão vinculados.
Desconectar
- No Echo, abra Configurações → Conexões → Attio e clique em “Desconectar”. O Echo para de sincronizar, remove a conexão e exclui as negociações importadas do Attio.
- Para remover o acesso do Echo também no Attio, desinstale o aplicativo no Attio (Configurações do espaço de trabalho → Aplicativos). A desinstalação por si só também interrompe o acesso do Echo.
- Echo nunca exclui nada no Attio: os registros de pessoas, atributos e notas que criou continuam lá.
Permissões
Quais dados o Echo solicita ao Attio quando você conecta e por quê.
record_permission:read-write- Crie e atualize registros de pessoas, consulte negócios e encontre ou crie empresas ao clicar em “Adicionar ao Attio”.
object_configuration:read-write- Adicione os três atributos de texto do Echo ao objeto de pessoas, uma única vez, ao conectar.
note:read-write- Adicione respostas aos e-mails do Echo e visitas ao site de uma empresa como notas.
task:read-write- Crie uma tarefa quando um playbook tiver uma etapa “Criar uma tarefa no CRM” para o Attio.
user_management:read- O Attio exige essa permissão para criar tarefas. O Echo não a usa para acessar mais nada: não lista, armazena nem exibe os membros do seu espaço de trabalho.